¿Cómo crear y enviar una factura a un paciente?
En TMH Suite, la creación de facturas es un proceso rápido, flexible y cada vez más automatizado, pensado que puedas gestionarlo todo en pocos pasos y sin complicaciones.
Acceso
Ve a Facturación y cobros y selecciona el cobro para el que quieres generar la factura.
Antes de continuar, asegúrate de que el cobro tiene:
- Un método de pago
- Un estado de pago
Si falta alguno, complétalo y haz clic en Guardar cambios.
👉 Al hacerlo, se activará la opción Crear factura.
Completa los datos de facturación del paciente
Antes de generar la factura, revisa o completa los datos fiscales del paciente. Debes incluir:
- Nombre o razón fiscal
- Dirección
- DNI/CIF/NIF
- Correo electrónico
📩 Importante:
Si quieres enviar la factura automáticamente por email, asegúrate de que el campo de correo electrónico esté completo.
Configura los datos de la factura
Las facturas ahora son mucho más flexibles y adaptables a tu práctica profesional. Al crearlas, puedes personalizar toda la información:
- Número de Factura: define el identificador y la numeración
- Fecha de factura: por defecto será la actual, pero puedes modificarla
- Concepto: se completa automáticamente con el servicio, pero puedes editarlo
- Términos y condiciones: añade información adicional si lo necesitas
- Pies de factura: puedes escribir uno nuevo o reutilizar textos guardados
- Firma: puedes añadirla dibujando, escribiendo o subiendo una imagen
💡TIP: Puedes guardar los términos y condiciones, pies de facturas y Firmas para reutilizarlos en futuras facturas y ahorrar tiempo.
Aplica impuestos y cálculos
El sistema calculará automáticamente el subtotal. A partir de ahí, podrás configurar los impuestos:
- IVA: puedes habilitarlo y establecer el % que necesites.
- RPF: puedes habilitarlo y establecer el % que necesites.
Genera la factura
Una vez tengas todo listo, puedes elegir cómo crearla:
✔️ “Generar y enviar”
- La factura se guarda y crea en PDF
- Se envía automáticamente al paciente por email
✔️ “Generar”
- La factura se guarda y se crea en formato PDF
- No se envía al paciente
🎨 Personalización automática de tus facturas
Todas las facturas se generan automáticamente en formato PDF e incluyen la información que tengas configurada previamente en tu cuenta y durante la creación de la factura.
- Tus datos fiscales (configurados en Administrar cuenta)
- Logotipo de tu marca (configurado en Administrar cuenta)
- Firma
- Textos personalizados (términos, condiciones o pie de factura)
- Datos de facturación del paciente
💡 Todo esto se aplica de forma automática para que no tengas que configurarlo cada vez y puedas.
⏱️ ¿El resultado?
- Menos tiempo dedicado a tareas administrativas
- Menos errores manuales
- Una gestión más cómoda y profesional
- Y mucha más flexibilidad
Y todo ello para que puedas centrarte en lo más importante: tus pacientes 💙
Si tienes cualquier duda, recuerda que estamos aquí para ayudarte. ¡Gracias por formar parte de TMH Suite!