Como criar e enviar uma fatura para um paciente
No TMH Suite, a criação de faturas é um processo rápido, flexível e cada vez mais automatizado, pensado para que você possa gerenciar tudo em apenas alguns passos e sem complicações.
Acesso
Acesse a seção Faturamento e cobranças e selecione a cobrança para a qual deseja gerar a fatura.
Antes de prosseguir, certifique-se de que a cobrança inclui:
● Uma forma de pagamento
● Um status de pagamento
Se algum campo estiver faltando, preencha-o e clique em Salvar alterações.
Ao fazer isso, a opção Criar fatura será ativada.
Preencha os dados de cobrança do paciente
Antes de gerar a fatura, revise ou preencha os dados fiscais do paciente. Você deve incluir:
○ Nome ou razão social
○ Endereço
○ DNI/CIF/NIF
Importante:
Se você deseja enviar a fatura automaticamente por e-mail, certifique-se de que o campo de e-mail esteja preenchido.
Configure os dados da fatura
As faturas agora são muito mais flexíveis e adaptáveis à sua prática profissional. Ao criá-las, você pode personalizar todas as informações:
● Número da fatura: defina o identificador e a numeração
● Data da fatura: por padrão, será a data atual, mas você pode alterá-la
● Conceito: é preenchido automaticamente pelo serviço, mas você pode editá-lo
● Termos e condições: adicione informações adicionais, se necessário
● Rodapés da fatura: você pode escrever um novo ou reutilizar textos salvos
● Assinatura: você pode adicioná-la desenhando, escrevendo ou carregando uma imagem
Dica: Você pode salvar os termos e condições, rodapés de faturas e assinaturas para reutilizá-los em faturas futuras e economizar tempo.
Aplique impostos e cálculos
O sistema calculará automaticamente o subtotal. A partir daí, você pode configurar os impostos:
●IVA: puedes habilitarlo y establecer el % que necesites.
Gere a fatura
Depois de ter tudo pronto, você pode escolher como criá-la:
✔️ “Gerar e enviar”
- A fatura é salva e criada em formato PDF
- É enviada automaticamente ao paciente por e-mail
✔️ “Gerar”
- A fatura é salva e criada em formato PDF
- Não é enviada ao paciente
🎨 Personalização automática das suas faturas
Todas as faturas são geradas automaticamente em formato PDF e incluem as informações que você configurou previamente em sua conta e durante o processo de criação da fatura.
● Seus dados fiscais (configurados em Administrar conta)
● O logotipo da sua marca (configurado em Administrar conta)
● Assinatura
● Textos personalizados (termos, condições ou rodapé da fatura)
● Dados de cobrança do paciente
💡 Tudo isso é aplicado automaticamente para que você não precise configurar a cada vez e possa
⏱️ O resultado?
● Menos tempo gasto em tarefas administrativas
● Menos erros manuais
● Uma gestão mais prática e profissional
● E muito mais flexibilidade
E tudo isso para que você possa se concentrar no que realmente importa: seus pacientes
Em caso de dúvida, lembre-se que estamos aqui para ajudar. Obrigado por fazer parte do TMH Suite!