Comment créer des rendez-vous à partir d’une proposition ?

Les propositions reçues dans la boîte de réception peuvent rapidement être converties en rendez-vous.

Fixer un rendez-vous à partir d’une proposition

L’option Fixer un rendez-vous ouvre directement l’écran de création de rendez-vous.

Les données disponibles pour la proposition sont automatiquement renseignées afin d’accélérer le processus.

Que se passe-t-il lors de la création du rendez-vous ?

Lorsque le rendez-vous est créé :

●       l’état de la proposition est automatiquement marqué comme Traitée

●       un message de confirmation s’affiche

●       vous êtes automatiquement redirigé vers la boîte de réception.

Mise à jour automatique de la boîte de réception

Une fois le rendez-vous créé :

●       la proposition disparaît de l’écran En attente de traitement

●       la boîte de réception est automatiquement mise à jour en temps réel.

Cela permet d’offrir un affichage plus clair et mieux organisé des demandes en attente.